Les Globes de la Gestion - Gestion de Fortune

Résultats des Globes de la Gestion 2017

METHODOLOGIE DES GLOBES DE LA GESTION 2017

L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.
Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance..

Actions ETATS-UNIS
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Natixis Actions US Growth	FR0010236877	Natixis Asset Management	USD	1,83	9,00	17,67	125,59	14,59	-19,59
2	FF - America Fund	LU0251127410	Fidelity International	EUR	1,60	-6,58	14,68	98,36	14,24	-19,34
3	MS INVF - US Advantage Fund	LU0362496845	Morgan Stanley IM	EUR	1,60	5,81	15,32	103,99	14,81	-21,17

ACTIONS FRANCE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Sycomore Francecap	FR0010111732	Sycomore Asset Management	EUR	2,16	17,40	18,76	136,19	13,27	-17,55
2	Gallica	FR0010031195	DNCA Finance	EUR	1,94	14,32	18,17	130,38	14,23	-21,28
3	Moneta Multi Caps	FR0010298596	Moneta Asset Management	EUR	1,86	19,02	17,87	127,52	14,24	-20,72

ACTIONS EUROPE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Sextant PEA	FR0010286005	Amiral Gestion	EUR	5,27	16,35	23,19	183,73	8,21	-11,82
2	Sycomore Sélection Responsable	FR0010971721	Sycomore Asset Management	EUR	1,87	14,63	14,57	97,41	12,05	-14,01
3	Comgest Growth Europe Opportunities	IE00B4ZJ4188	Comgest	EUR	1,84	20,78	16,76	117,03	13,89	-20,33

ACTIONS MONDE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Sextant Autour du Monde	FR0010286021	Amiral Gestion	EUR	1,97	9,66	15,92	109,34	12,36	-23,57
2	Ecofi Enjeux Futurs	FR0010592022	Ecofi Investissements	EUR	1,77	12,86	15,95	109,58	13,91	-24,40
3	Trusteam ROC	FR0010981175	Trusteam Finance	EUR	1,70	3,44	12,13	77,30	11,16	-17,87

ACTIONS PAYS EMERGENTS
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	SISF Frontier Markets Equityes Fund	LU0562313402	Schroders IM	USD	1,45	9,22	13,57	88,96	14,26	-30,59
2	CG Nouvelle Asieund	LU0300743431	Comgest	EUR	1,41	16,88	13,76	90,56	15,26	-27,23
3	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	LU0300743431	Franklin Templeton Investment	EUR	1,19	9,41	10,69	66,17	13,14	-25,68

ACTIONS SECTORIELLES : TECHNOLOGIES
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Technologies Fund	LU0117884675	JPMorgan Asset Management	EUR	1,99	24,39	20,96	158,98	15,80	-18,78

ACTIONS SECTORIELLES : SANTE-PHARMACIE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	NN (L) Health Care	LU0121188642	NN Investment Partners	USD	1,71	7,37	16,25	112,31	14,70	-21,27

ACTIONS SECTORIELLES : ENERGIE, MATIERES PREMIERES, OR
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	BGF New Energy Fund	LU0171289902	BlackRock	EUR	1,07	10,45	10,70	66,25	14,91	-21,76

ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	Découvertes	FR0010601971	HMG Finance	EUR	4,79	15,11	24,51	199,22	9,01	-14,45

ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	Amundi Europe Microcaps	FR0011223577	Amundi Asset Management	EUR	3,75	32,73	25,30	208,86	10,65	-16,45

ACTIONS MONDE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	LU0144644332	Franklin Templeton Investment	USB	1,48	6,36	11,33	71,03	11,84	-18,81

FLEXIBLES
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Sextant Grand Large	FR0010286013	Amiral Gestion	EUR	5,73	3,39	12,20	77,81	4,19	-6,20
2	Sycomore Allocation Patrimoine	FR0007078589	Sycomore Asset Management	EUR	2,30	4,79	6,39	36,33	4,40	-7,16
3	Tikehau Income Cross Assets	FR0010025023	Tikehau Investment Management	EUR	2,14	3,72	8,11	47,68	6,26	-4,59

MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	Varenne Global	FR0011631035	Varenne Capital	EUR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FONDS PATRIMONIAUX
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Keren Patrimoine	FR0000980427	Keren Finance	EUR	2,39	6,57	8,80	52,43	5,75	-11,29
2	M&G Optimal Income Fund	GB00B1VMCY93	M&G Investments	EUR	2,23	3,64	4,65	25,54	3,24	-6,35
3	Echiquier Patrimoine	FR0010434019	La Financiere de l'Echiquier	EUR	2,18	3,47	3,37	18,00	2,46	-5,92

PERFORMANCE ABSOLUE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	DNCA Invest - Miuri	LU0641745681	DNCA Finance	EUR	2,47	1,10	4,40	24,02	3,23	-4,76
2	Exane Pléiade Performance	FR0010402990	Exane Asset Management	EUR	2,06	0,07	3,65	19,66	2,89	-2,98
3	BDL Rempart Europe	FR0010174144	BDL Capital Management	EUR	1,82	4,50	5,61	31,36	5,03	-4,96

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	EdR Fund Convertible Europe All Caps	LU0112675722	EDRAM	EUR	1,86	6,03	6,58	37,55	5,55	-12,19
2	Aviva Convertibles	FR0000014292	Aviva Investors	EUR	1,78	6,78	6,20	35,07	5,33	-11,70
3	CamGestion Convertibles Europe	FR0000285629	CamGestion	EUR	1,60	5,34	7,19	41,51	6,80	-12,77

OBLIGATIONS
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Aviva Oblig International	FR0000097495	Aviva Investors	EUR	4,75	7,69	10,46	64,44	3,85	-7,60
2	R Credit Horizon 1-3	FR0010692335	Rothschild Asset Management	EUR	4,08	1,00	1,94	10,08	0,87	-1,45
3	Pluvalor	FR0007451232	Gestion Valor	EUR	3,60	-0,14	1,64	8,48	0,89	-1,38

OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Muzinich Europeyield Fund	IE0005315449	Muzinich & Co	EUR	4,02	5,17	7,14	41,17	3,11	-4,06
2	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	LU0141799501	Nordea Investment Funds	EUR	3,61	5,63	7,80	45,59	3,84	-5,18
3	Candriam Bonds Euro High Yield	LU0144751095	Candriam	EUR	3,50	4,52	7,04	40,49	3,31	-4,46

OBLIGATIONS CORPORATE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
1	Keren Corporate	FR0010697532	Keren Finance	EUR	4,46	4,58	7,49	43,50	2,92	-6,57
2	SISF Euro Corporate Bond	LU0113257694	Schroders IM	EUR	3,64	3,69	5,24	29,07	2,34	-3,58
3	SG Oblig Corporate 1-3	FR0000448870	Societe Générale Gestion	EUR	3,03	1,68	1,73	8,94	0,94	-1,66

ACTIONS ISR EUROPE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	Sycomore Sélection Responsable	FR0010971721	Sycomore Asset Management	EUR	1,87	14,63	14,57	97,41	12,05	-14,01

ACTIONS ISR MONDE
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	Ecofi Enjeux Futurs	FR0010592022	Ecofi Investissements	EUR	1,77	12,86	15,95	109,58	13,91	-24,40

OBLIGATIONS ISR
	Nom du fonds	Code ISIN	Société de gestion	Devise	Sortino 5 ans	YTD	5A annualisé	5A cumulé	Volatilité 5A	Perte max. 5A
	BNP Paribas Obli Responsable	FR0010076893	BNP Paribas Asset Management France	EUR	2,30	-0,14	2,30	12,06	1,63	-3,44

Un événement

A propos des Globes

Gestion de Fortune a organisé la huitième édition des Globes de la Gestion, qui a pour but de :

- Réunir les acteurs incontournables de l'univers de la gestion d'actifs

- Récompenser les gérants de fonds les plus réguliers dans leurs résultats de ces dernières années

- Partager et échanger sur les perspectives boursières et les investissements à privilégier

L'événement s'est déroulé le mardi 10 septembre 2019 à Paris au Grand Hôtel Intercontinental Opéra.

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